魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多携带着魔戒，与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。

住在废弃游乐园的神秘魔术师遇上了努力应对残酷现实的高中生，并将魔法带进了对方的生活。

黑帮小喽罗备后登与老大天盐幸之助的女人高千穗玛丽有染，惹来杀身之祸。为保性命，备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。走投无路之时，他突发妙策，假扮成一名正在筹拍黑帮电影的导演，邀请多年来辛苦打拼却功不成名不就的小演员村田大树出演杀手富坚。不知就里的村田和有些秀逗的经纪人长谷川随备后来至黑帮云集的港口加护，开始了自己紧张而刺激的电影拍摄之旅。