第一部中，商人坎吉因地震损失惨重，愤而起诉神灵，在与神使的辩论中，重新思考信仰的意义；第二部围绕变性群体争取权益展开，探讨社会偏见与宗教对边缘群体的影响，兼具喜剧与深度。

资深指挥家弗雷德与导演米克在瑞士度假，面对人生的衰老与创作瓶颈，他们与周围人展开对话与思考，在平静中探讨生命、艺术与爱情的真谛。