本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子(新珠三千代 饰)，与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。

江户后宫两个初来乍到的女子不只要面对勾心斗角的竞争与算计，还发现一个怀恨在心的恶灵，而全天下只有一个流浪的卖药郎能够平乱。